불린 가에는 앤과 메리라는 두 딸이 있다. 장녀인 앤은 결혼으로 출세를 노리는 야망가이며, 동생 메리는 앤에 비해 얌전하고 소탈한 인물이다. 앤과 메리의 외삼촌인 노퍽 공작은 헨리 8세가 왕위를 계승할 아들을 얻지 못해 왕비와 사이가 좋지 않다는 정보를 얻어 토머스 불린 경에게 전한다. 불린 경은 앤을 이용해 헨리 8세의 마음을 얻어 권력을 쥐고자 하지만, 앤이 실수를 저지르고 이를 수습하는 과정에서 헨리 8세는 앤이 아닌 메리를 흠모하게 된다. 메리는 궁에 들어가기를 거부하지만 결국 진심으로 헨리 8세를 사랑하게 되고, 때문에 언니 앤과 갈등을 겪게 된다. 이후 메리는 헨리 8세의 아들을 낳게 되고, 앤은 메리에게 소홀해진 헨리 8세를 유혹한다.